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Atlassian Corporation
NASDAQLARGE CAP·$48.16BLíder en herramientas de colaboración y desarrollo con moat de ecosistema, cotizando a mínimos históricos de múltiplo tras una caída del 68% que ignora su sólida generación de caja y aceleración de RPO.
Atlassian es un negocio de altísima calidad (85% margen bruto, 7.7% FCF yield, NRR >120%, 350K+ clientes) que cotiza en mínimos de múltiplo por una tormenta perfecta de miedos: desaceleración del crecimiento cloud de 26% a 22%, temores de disrupción por IA, SBC excesiva, y heavy M&A spend que comprimió la caja. Sin embargo, los fundamentales subyacentes son excelentes: RPO acelerando al 44%, enterprise en tracción explosiva (clientes >$1M +40%), y la reestructuración del 10% debería mejorar márgenes. El mercado descuenta un escenario de estancamiento que contradice la evidencia de aceleración. A 3.7x ventas forward con $1.5B de FCF anual, el riesgo/recompensa es asimétrico hacia arriba.
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