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Spire Global, Inc.
NYSESMALL CAP·$456.8MPlataforma de datos espaciales con constelación propietaria de >100 nanosatélites, pivotando hacia defensa y reconocimiento espacial tras vender su negocio marítimo por $241M y eliminar toda su deuda.
Spire es una apuesta asimétrica en el mercado de datos espaciales RF/atmospheric, un oligopolio de facto donde compite con HawkEye 360 (privada) y pocas más. La desinversión marítima transformó el balance (de $100M deuda a $82M caja neta), el backlog >$200M proporciona visibilidad inusual, y los contratos SHIELD/Space Force abren un TAM de defensa significativo. El riesgo principal es que la empresa sigue quemando $20-26M/año de EBITDA y necesita ejecutar para alcanzar breakeven. A 8.9x EV/S forward, cotiza con descuento vs BKSY (12.4x) — justificado por márgenes inferiores (43% vs 67% gross) pero con potencial de cierre si la trayectoria de crecimiento se mantiene. El expected value de $24.63 implica un upside del 20% sobre el precio actual de $20.50.
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