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PayPal Holdings, Inc.
NASDAQLARGE CAP·$48.30BGigante de pagos digitales cotizando a múltiplos de valor con un nuevo CEO enfocado en disciplina operativa y re-aceleración del crecimiento.
PayPal es una de las historias de turnaround más atractivas en tech: una plataforma con 430 millones de cuentas, $1.79T en volumen procesado y márgenes operativos del 17.5%, cotizando a múltiplos de empresa commodity. La llegada de Enrique Lores como CEO, con un paquete de compensación agresivamente alineado con el precio de la acción, marca un punto de inflexión potencial. El mercado descuenta un escenario de declive permanente, pero los fundamentales cuentan otra historia: el FCF yield del 7.5% financia recompras agresivas, la deuda neta es prácticamente cero, y el crecimiento de TPV demuestra que la plataforma sigue siendo relevante. El riesgo principal es que el nuevo CEO no logre re-acelerar el crecimiento de transacciones y cuentas activas, pero a estos múltiplos, mucho del pesimismo ya está en precio.
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