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Análisis actualizado el 9 de julio de 2026

KOPN · Kopin Corporation

Turnaround

KopinNASDAQPhotonics & Optical Networking · Microdisplay & AR/VR Optics765,7 M$

$4.29

+0,35%

$1.81Rango 52 sem.$6.61

Cotización

Tres razones clave

Backlog de defensa sólido con contratos follow-on y nuevos programas (térmicas, FPV).

Colaboración con Fabric.AI abre un mercado potencialmente enorme, pero sin demostración técnica aún.

Quema de caja controlada y runway hasta mediados de 2027, pero con caja restringida significativa.

Qué hace

Kopin diseña y fabrica microdisplays (LCoS, OLED, MicroLED) y sistemas ópticos para defensa, industria y consumo. Provee componentes para cascos de piloto (F-35), miras térmicas, drones FPV y está desarrollando interconexiones ópticas para centros de datos de IA.

Por qué es interesante

01Backlog de defensa sólido con contratos follow-on y nuevos programas (térmicas, FPV).

02Colaboración con Fabric.AI abre un mercado potencialmente enorme, pero sin demostración técnica aún.

03Quema de caja controlada y runway hasta mediados de 2027, pero con caja restringida significativa.

04Dilución severa reciente (+25% de acciones en un año) y ventas de insiders.

Negocio

ModeloKopin diseña y fabrica microdisplays (LCoS, OLED, MicroLED) y sistemas ópticos integrados para defensa (cascos de piloto, miras térmicas, gafas de visión nocturna). Incursiona en drones FPV y en interconexiones ópticas para centros de datos de IA. Ingresos mixtos: venta de productos, subvenciones gubernamentales y contratos de desarrollo.

Productos y segmentosDefensa (cascos de avión, miras térmicas), Industrial/Empresarial (entrenamiento), Consumo (componentes AR). Nuevas iniciativas: Sentinel FPV (drones), Neural I/o (interconexión óptica IA).

Demanda y clientesClientes principales: contratistas de defensa de EE.UU. y gobiernos aliados (F-35, programas de soldado). Demanda impulsada por modernización militar y programas de drones (OWA). El mercado de IA está en fase pre-comercial.

Moat

Certificación ITAR y fabricación en EE.UU. le dan un foso en defensa. Cartera de más de 300 patentes en microdisplays. Sin embargo, en el mercado comercial de AR enfrenta competidores asiáticos con menores costes.

En defensa: BAE Systems, Elbit. En microdisplays: Himax (LCoS), Sony (OLED), JBD/Porotech (MicroLED). En interconexión óptica: Ayar Labs, Lightmatter (tecnologías diferentes).

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